Professionelle Generationenberatung Steffen Moser
weil ich meine Familie liebe!

7-Schritte-Beratungsleitfaden zur Generationenberatung

 

Warum ist dieses Gespräch für Ihre Kunden wichtig?

Es gibt Ereignisse, die einfach das Leben danach tiefgreifend verändern. Dies können neue Jobs, Lottogewinne, Sie gründen eine Familie, Erbschaften, der verdiente Ruhestand oder ähnliches sein.

Dies kann aber auch eine Krankheit, Unfall, Pflegebedürftigkeit oder Todesfall sein.

Gerade gesundheitliche Ursachen verändern das Leben für die Familien oft dramatisch.

 

Viele Menschen wünschen sich: „Wir wollen niemanden zur Last fallen.“

Mit dieser Generationenberatung sorgen wir dafür, dass „es gut geht“, dass auch für Situationen im Leben Ihrer Kunden, die wir uns nicht wünschen und die doch passieren können, sich die Vertrauenspersonen Ihrer Kunden um sie kümmern können.

Das rechtlich und finanziell alles geregelt ist.

Am Tag X und danach jeder weiß, was soll wie getan werden.

Sie geben viel Geld für Homepage, Werbung, Anzeigen, Events, Leads und Ähnliches aus um Ihre Kunden von Ihrer Arbeit langfristig zu begeistern und neue Kunden zu gewinnen.

Ja, all dies sind wichtige Punkte in der heutigen Zeit. Bereits ab 3,98 € können Sie in allen Vorsorgebereichen mit diesem 7-Schritte-Beratungsleitfaden Ihr Geschäft erweitern und neue Kunden gewinnen. Mit nur 1 zusätzlichen Geschäft hat sich diese Investition mit 3 bis 4 stellige Rendite amortisiert.

 Ihr Nutzen als Berater

1.      Einfach, sofort in jedem Gespräch einsetzbar

2.     Verbinden Sie rechtliche und finanzielle Absicherung

3.     Visualisieren Sie die finanzielle Absicherung Ihrer Kunden auf 1 Seite, so dass Ihr Kunde selbst nachvollziehen kann in welcher Situation er über wieviel Geld in welchem Zeitraum verfügt

4.     Legen Sie gemeinsam die notwendigen Schritte fest, damit rechtliche und finanzielle Absicherung funktionieren und am Tag X jeder weiß, was wie gemacht werden muss

5.     Zeigen Sie transparent wann welche Kosten entstehen

6.     Ihr Kunde erteilt Ihnen konkret den Auftrag für die Optimierung seiner finanziellen Situation und Einrichtung seiner persönlichen Notfallplanung

7.     Erhöhen Sie Ihre Vertragsdichte bei Ihren Kunden und gewinnen einfach neue Kunden für Ihre Beratung

 

Nutzen für Ihre Kunden

1.      Empathische Gespräche mit seinem Berater

2.     Verstehen in welchen Situationen er über wieviel Geld verfügt, was funktioniert und was noch nicht

3.     Transparenz, keine versteckten Kosten

4.     Sicherheit, dass seine Vertrauenspersonen wirklich für ihn handeln können

5.     Alles geregelt am Tag X, notwendige Schritte gemeinsam besprechen

6.     Niemanden zur Last fallen

7.     Notfallplan einmal eingerichtet und künftig alles immer aktuell

Die Beratungsleitfäden werden auf Sie und Ihr Unternehmen personalisiert. Mit Foto, Logo und Ihren Firmenfarben wird es „Ihr“-Beratungsleitfaden, damit Ihre Kunden Sie als Experte auch hier wahrnehmen.

Die besten Beratungsgespräche entstehen, wenn Ihr Kunde aktiv mitmachen kann.

Daher gibt es eine Beratungsbroschüre für den Kunden. Hier kann Ihr Kunde während des Gespräches parallel mit Ihnen Fragen beantworten, Dinge mit zeichnen und sich kurze Notizen machen.

Parallel gibt es die Beratermappe für Ihre Informationen, Antworten auf Fragen und Notizen.

Wenn 2 Personen das Gleiche machen, steigt die Sympathie, das Vertrauen und Ihr Kunde Sie als Kompetenz akzeptiert.

 Inhalte:

  •    Kundenbroschüre
  •    Beratermappe
  •    Kostenübersicht- und Auftragsformular
  •    Jahresgesprächsmatrix (Generationenberatung, Einkommenssicherung, Existenzschutz)
  •    Bonus-Material


7 - Schritte:

1.      Das Interview - hier erfahren Sie durch sehr gezielte und empathische Fragen, was Ihren Kunden im Leben wichtig ist. Was für ihn Sicherheit bedeutet, was er sich wünscht und was auf keinen Fall passieren sollte. Wer soll sich um Ihren Kunden kümmern, wenn er es selbst nicht mehr kann.

Klären Sie einfach und prägnant, wie gesetzliche Regelungen wirken und warum es sinnvoll ist Vollmachten zu erstellen.

Was passiert mit minderjährigen Kindern?

Was bedeuten für Ihre Kunden Sätze wie: „Wir sind immer für Dich da!“

Was ist aus der Sicht Ihres Kunden ein Notfall und was soll dann passieren.

Fragen rund um das Thema Pflege führen Ihren Kunden in dieses brisante Thema. Was bedeutet für Ihren Kunden Wünsche wie: „Wir wollen niemanden zur Last fallen.“

Wie sieht es konkret finanziell aus? Wie lange reicht das Geld?

2.     Der Familien-Stammbaum zeichnen Sie mit Ihrem Kunden gemeinsam, wer gehört alles zur Familie und weiteren Angehörigen. Wer sind seine engsten Vertrauenspersonen. Hier sehen Sie Ihre nächsten Kunden und gewinnen neue Kunden für Ihre Tätigkeit.

 3.     Der Zeitstrahl visualisiert jedes Ereignis (Krankheit, Unfall, Pflege, Todesfall, Ruhestand, Immobilienerwerb, Familiengründung usw.) Gemeinsam mit Ihrem Kundenzeigen Sie wann und wie Ihr Kunde finanziell versorgt ist. Einfach – transparent –  

4.     
Die Matrix - Wie erstelle ich am Besten meine persönlichen Vollmachten und Verfügungen. Hier legt Ihr Kunde fest, was ihm rund um die Erstellung, Lagerung, Aktualisierung Notfallplanung wichtig ist, so dass Sie gemeinsam daraus nun den richtigen Weg festlegen (handschriftlich, „Ankreuz“-Formular, Anwalt, Notar, Dienstleister)

5.     Übersicht und Empfehlung für die nun wichtigen nächsten Schritte. Aus den Informationen aus den ersten 4 Schritten was am ehesten passieren könnte, was sich Ihr Kunde wünscht und was auf keinen Fall passieren darf, legen Sie die nächsten Schritte gemeinsam fest. Was machen Sie sofort, was in den nächsten 12Monaten und was wird später erledigt. Somit erhält Ihr Kunde eine Transparenz für die notwendigen Aufgaben und Sie legen die Inhalte der nächsten Termine fest. Einmal rund um das Thema Vollmachten, Notfallplanung und die Optimierung der finanziellen Absicherung.

6.     Kostenübersicht und Auftrag Wichtig ist ebenfalls Transparenz in die entstehenden Kosten für Ihre Notfallplanung, Ihre Dienstleistungen, Honorare / Servicegebühren usw.  Schaffen Sie Verbindlichkeit einerseits in dem Ihr Kunde sieht was wann auf ihn zukommt und andererseits in dem Ihr Kunde Ihnen konkret den Auftrag erteilt die besprochenen Schritte mit ihm zu gehen.

 7.     Matrix für Ihre Jahresgespräche auch künftig ändern sich im Leben Ihre Kunden gewisse Dinge. Die Familien-, Lebenssituation, die Vorstellungen, Wünsche und der Bedarf. Mit der Matrix zu Generationenberatung, Einkommens- und Arbeitskraftabsicherung und Existenzschutz überprüfen Sie regelmäßig mit Ihrem Kunden sind Sie auf dem „richtigen Weg“, oder müssen im Bereich der rechtlichen Vorsorge, Notfallplanung oder finanziellen Absicherung Dinge angepasst werden.

 

Bonus-Material: ab einer Bestellung von 50 Beratungsleitfäden bekommen Sie zusätzlich:

  • Berechnung Ihres Krankentagegeldanspruchs,
  • Berechnung Ihrer künftigen Konsumfähigkeit (Ruhestandsplanung)
  • Berechnung Ihrer finanziellen Situation im Fall der Pflege (individuelle Berechnung)

Rabattmöglichkeiten:

  • 10% Rabatt auf Folgedruckaufträge Ihrer personalisierten 7-Schritte-Beratungsleitfäden
  • 10 % Rabatt einmalig auf einen Workshop zur Generationenberatung, Einzelcoaching oder Kundenveranstaltung "Elternabend einmal anders"

Hier können Sie Ihre individualisierten und personalisierten Beratungsleitfäden bestellen